钓鱼城自古皆为天下奇险，居高临下，易守难攻，蒙军攻击钓鱼城找不出合适的方法，而钓鱼城守军也拒不投降，因此拖了几个月也没打不下来。期间蒙军中还爆发了瘟疫，有蒙军将领建议绕过钓鱼城，直取重庆与万县，却被愤怒的蒙哥拒绝。后来蒙哥负伤染病（有攻城负伤和在军中染病两种法），竟死在围困钓鱼城的蒙军中，于是各路蒙军只得再次纷纷撤回，又开始争夺汗位。除了攻击钓鱼城外，蒙军几乎攻无不克战无不胜。
蒙哥身死的消息传到忽必烈军中时，忽必烈已经渡过长江攻击鄂州，闻讯既惊且喜，在大臣的劝下，决定回师北归，争夺汗位。而此时南宋援救鄂州各路大军在贾似道的统领下，非但不敢乘机攻击，自作聪明的贾似道还送上一份密约，约定以割江为界，每年纳贡银二十万两，绢二十万匹为条件请忽必烈撤军。
忽必烈急于争夺汗位，于是收下契约就匆匆撤退，贾似道立即回朝报喜，声称蒙军被他率军击败，后来居然凭此平步青云！而这时从云南北上进攻的蒙军也杀到了湖南潭州，忽必烈派了几千人接应一起渡长江北上。正当此时，宋军在蒙军主力渡江后，竟在渡口截杀了殿后渡江的一百七十个蒙军，谎称鄂州大捷，忽必烈由此对南宋极为愤恨，为日后再次南下攻宋埋下了祸根。
此战后蒙古又陷入长期的汗位争夺，忽必烈与漠北诸王连番恶战，烽火四起，粮饷一直是很大的问题。此时忽必烈以为南宋应该不至于再次重蹈覆辙，于是又派使臣去向贾似道讨要贡赋。
贾似道以谎报军功得以升官掌权，自然不愿让自己与蒙古的密约被人所知，于是忽必烈的使者不是被扣就是被杀，南宋承诺的纳贡还是一钱也没有兑现！
忽必烈气得七窍生烟，暴跳如雷，下决心必须要灭亡南宋。在取得汗位后，很快就挥军再次南征。南宋军队在蒙古人的连续攻击下一败涂地，降将如云，天险钓鱼台也在投石机的面前无力支撑而投降。
南宋见大事不妙，急忙遣使者拜见忽必烈，承诺绝对按时纳贡，忽必烈命人抬出几大箱子契约让南宋使者看。伯颜告诉使者，自联合攻金以来，南宋与蒙古所签定的全部契约均在此，只要从中挑出任何一份，南宋曾经兑现过一次，蒙古大军立即全部撤回，永远不犯南宋。使者翻看契约，无言以对，只得掩面饮泣而回。
所幸南宋将亡之前，程越突然横空出现，力挽狂澜，将元军逼退。应当，仅以屡次背诺、毫无诚信而言，南宋也活该灭亡！
真金之所以特地强调程越言出必行，实际上就是在当面提醒谢道清，元宋之所以开战，其原因不在蒙古，而在南宋。不过，真金也算顾及到了谢道清的颜面，只奸臣不守盟约，而未提南宋历代帝王背信之举，故此谢道清才颇为感激。而真金也得明白，蒙古不愿再相信南宋朝廷，只有程越的承诺，大元才会持守。
谢道清温言道：“不知忽必烈大汗龙体可安康？”