京都。
虽然时至现代，已经不再是日本的国都，但依然在整个国家中占有举足轻重的地位。
数百年前，战国时代末，京都作为丰臣家的大本营，除了汇聚大量的人类强者外，也隐藏了数之不尽的魑魅魍魉。
以羽衣狐为首的京都妖怪们，是当时除了强势崛起的奴良组外，最强大的百鬼夜行。
当时的奴良组总大将，奴良滑瓢尚不是羽衣狐的对手，却在自己钟爱的人类女子被羽衣狐掳去企图吞食她的生肝时，义无反顾的带着追随自己的妖怪们，和京都妖怪提前开始了决战。
在亦敌亦友的阴阳师花开院秀元的协助下，奴良滑瓢以被羽衣狐夺走生肝作为代价，用弥弥切丸杀死了羽衣狐在当时的转世——丰臣秀濑之母，成功阻止了羽衣狐企图剩下鵺的计划，并救回了自己所爱的人类女子樱姬。
从此，京都妖怪群龙无首，奴良滑瓢成功登顶妖怪巅峰，成为了魑魅魍魉之主。
凝聚了自身奴良组所属百鬼夜行的力量，奴良滑瓢成为了名义上的大妖怪。
然而被羽衣狐夺走了生肝的后遗症很快便显现，生命力大量流失的奴良滑瓢衰老得极为厉害，仅仅数百年后，便垂垂老矣，宛若行将就木的老人。
数百年后，羽衣狐重新现世，企图打破当年花开院秀元设在京都的螺旋封印，再一次诞下自己的孩子——鵺。
也即是安倍晴明。
花开院秀元设下的封印，是妖怪所不能碰触的，但羽衣狐转世的人类之身对此却不受影响。
在所属京都妖怪们的帮助下，羽衣狐击退了以京都为大本营的阴阳师一族花开院家，成功解开了螺旋封印。释放了当年被花开院秀元封印住的强大妖怪们。
在封印解开后，羽衣狐进入了京都中央的城堡二条城最下方，欲在此处生产。
京都妖怪们也由攻转守，开始全力保护羽衣狐生产。
也是在这个时候，奴良组和花开院一家开始了反攻。
然后，他们遇到了土蜘蛛。
“一个能打的都没有……”
一片狼藉的土地上。数十米高，体型巨大的、背后长了好几只手臂的妖怪土蜘蛛坐在一堆瓦砾之上，抽着事后烟。
“久违四百年的百鬼夜行就这样？真是一个强者都找不到！”
面具下，土蜘蛛巨大而狰狞的双眼透露出一丝失望。
在这片废墟下的，是在刚才的战斗中被土蜘蛛团灭掉了的奴良组。
“真没劲……”
“唔……说起来，刚才有个女人似乎用什么东西逃跑了？嘛，算了无所谓了，反正也是个弱鸟而已。”