海底的粗壮藤蔓被那些残暴的雄性鱼人破坏，咬断，漂浮到了海面上。
黑森林号失去了一些藤蔓的支撑，发生了摇晃，巴奈特不明白发生了什么，注视着那艘敌舰，他们的船舷上不断有东西落入海中。
有船员报告。“船长，我们的藤蔓被那些家伙弄断了。”
巴奈特突然明白过来，拿起了望远镜，观察着对面的船舷，从船舷上跃入海中的是船员，不过那些船员下海的时候变得有些奇怪。
巴奈特在海洋上见过无数的奇怪的东西，他认得，他是凶残的鱼人，雄性鱼人，铁狼号用凶残的鱼人作为船员，黑森林号从海底攻击对方的藤蔓被这些半人半鱼的家伙弄断了。
黑森林号重新落回了海洋中，巴奈特不能冒着黑森林号被打翻的危险。“用炮火击沉他们。”
黑森林号的炮火变的更加猛烈，铁狼号拥有凶残的鱼人作为船员，但船体并不特殊，猛烈的炮火让铁狼号上布满了火焰，在广阔的海洋中摇摇欲坠，作为船长莫顿必须尽快做出决定。
“伙计们，跟随我到他们的甲板上去战斗，将那些该死的树人丢进海洋里喂你们的同伴。”莫顿的身体迅速膨胀，他的后背生出了双翼，虽然被剥夺了巨龙血脉，但保留了双翼，他的身体变成了一头浑身黑色的巨狼，双眼血红，两颗如同钢钉一样的獠牙从口中伸出来，巨大的双翼抖动，他的身体腾空而起，飞向了火力猛烈的黑森林号。
铁狼号被舍弃了，莫顿的从来都不是擅长海洋战斗，作为曾经的龙骑士，他擅长的是陆上战斗，包括哪些鱼人，他们虽然有一些鱼的血统，但在陆地和浅滩上更适合他们。
更多的铁狼船员们跟随着离开船只的飞行巨狼跳入了海水中，像是海中的鱼儿一样游向了黑森林号。
巴奈特看见了那头在海面上飞行的巨大黑狼，双爪摩擦着海面，在海面上引起了一条水浪，这是对方的船长，海上的恶人莫顿的真实形态。
不过巴奈特无所畏惧，因为这是在海洋上，是他的主场，没有人可以在海洋上战胜黑森林号，无论是复仇女王号，还是黑魔鬼号，他坚信如此。
“停止火炮攻击，我亲爱的船员们，拿起刀锋，砍下这些杂碎的脑袋。”巴奈特拔出了刀锋，站在船舷上等待着从海面上临近的黑色巨狼，船员们听到了巴奈特的号召，纷纷停止了射击，来到了甲板上，挥舞着刀锋。
当变成黑色飞行巨狼的莫顿到达了黑森林号的船舷前，他停了下来，发出恐怖的笑声。“巴奈特，背叛爱德华蒂奇先生，你得付出代价。”
巴奈特对此没有任何回应，站在船舷前。“爱德华蒂奇这个胆小鬼，难道他不敢亲自来面对我吗，竟然派出这样的蠢货。”
莫顿被激怒了，张开口，口中喷射出赤红色的火焰，巨龙之息，现在的他是一个半龙半狼的怪物，除了翅膀之外，他还保留了巨龙之息。