孙悟空正在和镇元大仙说话，忽然外面有人叫他名字。
他走出去一看，只见石狮冲天而起，向二郎真君打了过去。
二郎真君举起三尖两刃神锋，就要把石狮一切两段。
“住手。”
孙悟空伸手一抓，就把石狮抓了回来，问道“怎么回事？”
“大王，这人叫嚣要教训你。”
石狮怒声回答。
孙悟空看向二郎真君，见他身上仙气鼓荡，显然石狮不是在说瞎说话。
二郎真君看见孙悟空，二话不说，举着神锋就杀了过来。
这种直接的方式最能解决问题。
孙悟空飞身避开，地面被击出大洞。
“不能在这里闹。”
孙悟空不明白缘由，但二郎真君神通广大，如果在这里和他打，非把云霄城打下去不可。
他念头一转，然后变成麻雀，往远处飞走了。
“好俊的变化之术！可惜我也会。”
二郎真君眼中神光一闪，随即收起神锋，摇身一变，变成老鹰，抖开翅膀向麻雀追了过去。
快要追上的时候，孙悟空又嗖的变成一只鹭鹚，向天空冲了过去。
二郎真君看见，心里觉得有趣。
他抖了抖翎毛，摇身一变，变成一只海鹤，急钻上云霄，寻找鹭鹚的身影。
“这家伙的行动和天书上说的一模一样。”
孙悟空看到这一幕，心里也起了玩心。
他从来没有跟人比试过变化之术，不由的想多玩一下。
鹭鹚飞到花果山，找到一条山涧，变成一条鱼，潜进了水里。
二郎真君在天上盘旋许久，看不见孙悟空。
“那猴王肯定躲进了水里，变成了鱼虾，我才看不见。”
二郎真君这么想着，就变成鱼鹰，顺着山涧低飞寻找。
找了片刻，正当二郎真君怀疑自己判断出错的时候，一条水蛇忽然从岸边的草丛撺出，张开毒牙向他咬来。
二郎真君急忙飞起，出了一身的冷汗。
水蛇落进水里，钻进草丛又不见了。
二郎真君认出是孙悟空，气急败坏，又变成一只灰鹤，走进草丛，伸着一个长嘴，要去抓这只水蛇。
两人就这样追逐起来。
南天门，玉皇大帝和观音菩萨带着众仙都到了这里，观看地面的战斗。
见到二郎真君和孙悟空变来变去，仙人们一片哗然。