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广明元年，五月。
四路北伐军都已经出关半年，其中曾元裕率兵五万出安东省，最后进入了渤海国中京显德府。周德威率兵五万，出辽东省，进入了渤海国扶余府。渤海朝廷也撤入中京府，并调集兵马分驻两府，配合秦军，准备与契丹联军决战城下。
两路兵马中，中京府的曾元裕军团，首当其冲，正面迎接攻下上京龙泉府后一路南下的联军主力。曾元裕以显得府显州为大本营，分兵屯于上京与中京交界的崇州崇山，兵马沿忽汗河驻扎，守在忽汗海南岸。
而周德威军团驻于渤海国西北面的扶余府，大本营设在扶州扶余城，前锋沿涑沫水自西北向东南驻扎设防。
秦军两路北伐军一东一西，以涑沫水和忽汗河沿江设防，与设在鸭绿水源头西京府的后勤大营，形成了一个丫形三角。此外，秦军的水师大将梅根和株丽也各率领联合舰队，在辽海解冻后，自平壤出发，到新罗南部的张莺莺清海镇补给，然后绕过三韩半岛，抵达渤海国的东部海岸，登陆渤海南京和东京府，海上支援作战。
对中原诸多藩镇来说，这只是一场关外之地的战斗。
可对于李璟和秦藩将士们来说，这却是一场对秦藩至关重要，影响极大的战斗。
战略上，这将是决定东北之地霸主和未来至少三十年格局的一场大战。从规模上，契丹、室韦、黑水联合出动了二十万胡骑。而渤海国也动员了全部剩下的二十万马步兵员，李璟也调动了马步水陆一共五路大军参战，曾无裕军团五万、周德威军团五万，郭崇韬军团五万，林威军团十五万，茱丽、梅根联合舰队五万。秦军五路大军三十五万，加上渤海国二十万，总兵力达到了五十五万。
渤海、秦藩联军五十五万，契丹、室韦、黑水部联军二十万骑，一场汇集了近八十万人马的超级大战。若是算是在潢水草原上的契丹兵马，这场战斗可能达到百万众的规模。
这也是至今为止，秦军一次姓投入最多，作战区域最广的一次战斗。三十五万大军，正规战兵部队就达到了三十个军，足足十五万人马。
这场战役，压力最大的还是曾元裕。
这位大器晚成，半生一直担任闲职，得不到重用的原唐朝大将，自投入李璟麾下之后，一直表现不凡，可以说，曾元裕的经历，与隋末唐初时的战神李靖有些类似。虽胸中兵书万策，可开始一直得不到证明自己的机会。
千里马还须伯乐。
李璟就是曾元裕的伯乐，一直以来李璟都在给曾元裕机会。曾元裕的表现也没让李璟失望，多次独领一面。但是现在，作为整个战役之中最关键的一点，曾元裕必须以他的一万战骑，两万战步，加两万辅军，以及十万渤海糜烂之兵，在显德府挡住契丹联军的十万主力骑兵部队。