昏迷中的艾瑞娜梦到了自己的老师，瓦格纳・卡德莱茨。
九年前，他们两个原本待在王都魔法学院之中，一个是年轻的天才讲师，另一个是成绩优异的学生。
只可惜，在充斥着贪腐和拉帮结派的魔法学院之中，瓦格纳这样的人着实是个异类，他不会奉承任何人，也不站队，所以没过多久就被排挤走了。
虽然魔法学院应该以教授魔法为重任，但那里的学生从一开始进入学院的满腔抱负，经过那些不良的风气影响，最后也沦落为只知道追逐利益的人。
然而，艾瑞娜是个例外，她的理想从一开始就没有变，即使身处那样乌烟瘴气的环境中，她也立志要成为一名伟大的魔法师。
而瓦格纳就是她最敬佩的人，所以随着他的离开，艾瑞娜也没理由继续待下去了，尽管学院的各个势力都很看好她，想要向她投出橄榄枝，但她想都没想就严词拒绝了，最后她决定追随瓦格纳的脚步。
再后来，她也确实如愿以偿，成为了瓦格纳唯一的正式学生，抛开自己的专业，跟他学习炼金术。
只可惜，天资聪颖的她对这种新兴的技术一直把握不好，无论做多少次实验都以失败告终。
作为老师的瓦格纳其实并不想收学生，因为他当时在做一项研究，需要有人参与实验，所以就选中了艾瑞娜。
他总想着，只要自己能研究成功，就会重新获得学院高层的赏识，然后那些大人物就会对他委以重任，他也有机会实现自己振兴炼金术的梦想。
然而，艾瑞娜的不断失败让他心里很难受，他不得不考虑更换参与实验的人选。
后来的一天，他在街上遇到了安妮。
当时她还只是个无依无靠的小女孩，家人因为贵族间的遗产斗争双双殒命，而她是从死人堆里逃出来的。
那时候的瓦格纳住在人迹罕至的森林中，只是有时候需要去街上采购生活用品，所以他的家对安妮来说成为了理想的庇护所，她的仇人们怎么也想不到，她会跑去森林深处。
安妮的魔法天赋一般，但成为魔法师也不算难，所以瓦格纳有意要收她为徒。
可惜她对炼金术并不感兴趣，只是听说自己要是学了炼金术，瓦格纳就会很高兴，于是她为了报答恩情就欣然同意了。
而事实证明，炼金术确实不是一般人能学会的，连艾瑞娜这样天资聪颖，魔法天赋也很强的人都难以掌握，更不用说安妮了。
瓦格纳这才明白，自己能够精通炼金术已经算得上天才了，可他还是想不通，为什么连天才都得不到那些大人物的认可。
总之从那以后，他就变得郁郁寡欢了，整天把自己关在房间里。
炼金术说白了就是等价交换，为了创造出某种东西就得毁掉另一种东西，而两者的价值也必须是相同的。