很久很久以前，有一个黑巫师住在巨大的树干上，他用黑魔法创造了九个孩子，一起生活在巨树的枝头。
最先诞生的是一对姐妹花，黑巫师用鸟翎和蛇的骨头，创造出了温和开朗的姐姐，以及多愁善感，心思细腻的妹妹。
黑巫师看着姐妹花，他不是很满意他的作品，便对听话的姐姐说，让我来改造你吧，我能让你变得更强大。
姐姐很乖巧，只是问，能比妹妹更强吗？
黑巫师说，没问题，等到巨树坍塌的时候，你只要吞下妹妹，生出完整的羽翼，就能让两个人都存活。
于是巫师把姐姐改造了，却没有成功，姐姐死在了火焰里，连尸骨都没有留下。
原本整日流泪的妹妹，哭得更伤心了，她抱怨巫师让她拥有这么多的情感和愿望，但巫师没能创造出得意的作品，也就不再理会爱哭的妹妹，转而创造其他孩子。
家里的成员不断增加，巫师告诉每一个听话的孩子，说总有一天树枝会垮掉，需要他们将双生的弟弟或者哥哥姐姐吞下，才能阻止这个家庭的覆灭。
没人理会的妹妹不再哭泣了，她痛恨黑巫师的安排和肆意妄为，她整日在姐姐坟前祈祷，直到有一天，在自己的床上醒来，发现了一个留着白色头发的小孩子。
“这是姐姐在回应我吗？”妹妹很高兴，她把这个凭空出现的小孩当成弟弟照顾，她发现这个新弟弟与她长得很像，原来是黑巫师的魔法意外诞生的产物。
妹妹很高兴有东西打破了这个规则，如今她也是姐姐了，开始着手要逃离黑巫师的掌控。
她找到了白巫师，动之以情晓之以理，让白巫师相信她没有黑巫师的关照，活得很艰难，恳求他收留他们姐弟两，条件是支持白巫师的一切举动。
与此同时黑巫师高高居住在树干上，占尽武力优势夺走了地面人们的资源，人们暗中谋划要砍掉巨树，不让巨树再遮蔽阳光。
黑巫师最喜爱的孩子，白巫师，他虽然受尽宠爱，但也不满意黑巫师的掌控，觉得自己研究的魔术更胜一筹，最终联合九个孩子中的另外两个发动了叛乱，试图把黑巫师推下树干摔死。
黑巫师发现了白巫师的阴谋，在剩下孩子的帮助中，把白巫师扔下了树干，投靠白巫师的姐弟两，也被扔了下去。
姐姐在弟弟身上抹满红色的水果汁液，垫上保证安全的棉花，喂他昏睡的药剂，在自己身上戴上鸟的羽毛，落地的时候只剩下弟弟假装死去，躺在地上，姐姐借助鸟羽，飞到了地面上的村庄里，和人们生活在一起。
在弟弟昏迷不醒的时候，姐姐煽动起了人们的怒火，人们终于联合起来，在月黑风高的夜晚，放倒了巨树。
巨树轰然倒塌，黑巫师醒来为时已晚，疯狂地挣扎和使用魔术，但人们实在太多，而了解黑巫师的姐姐为人们制造了能强化身体的药剂，帮助人们最终打败了黑巫师一行。